1.概述

众所周知，目前广泛运用的空调冷水机组所用的相变制冷循环主要有两种：蒸汽压缩式制冷循环和吸收式制冷循环。溴化锂吸收式冷水机组就是一种利用热量产生相变及传质的典型吸收式循环机组。采用蒸汽压缩式制冷循环的冷水机组根据压缩机分类主要有活塞式、转子式、涡旋式、螺杆式和离心式冷水机组。

上述采用蒸汽压缩式制冷循环的机组按照压缩机提升压力方式的不同又可以分为两类：容积变化增压和速度变化增压。活塞式、转子式、涡旋式和螺杆式冷水机组所用的压缩机增压方式均属于容积变化增压。而离心式冷水机组是一种典型的速度变化增压机组。

离心式机组的压缩机的增压原理是依靠旋转部件如叶轮将角动量传递给制冷剂蒸汽，使制冷剂蒸汽的圆周速度不断提高，同时由于叶轮流道法向截面不断扩大，使气体相对速度不断降低也获得了部分压力提高。在叶轮中增速增压的气体流过静止元件如扩压器和/或蜗壳，气流的绝对速度减小而使压力进一步提高。至于为什么速度减小能够获得压力的提高利用伯努利方程（pv+c²/2=常数）可以得到理论解释。

表1是有关各典型螺杆机、离心机和吸收机生产厂家的产品冷量范围。

由表1可以看出，吸收机、螺杆机和离心机的冷量范围是部分覆盖的，因而销售市场是关联或直接竞争关系。特别值得强调的是，吸收机和离心机的冷量范围是几乎完全重合的，因而将构成直接的竞争关系。

通过对表1利用8020法则（即帕累托法则）进行归纳分析，吸收机、螺杆机和离心机的主要冷量范围见表2。表2也列出了活塞式、转子式和涡旋式机组的应用范围作为参照。从表2可以看出，在小于200KW的应用领域中，活塞式、转子式和涡旋式机组占据主要地位。150KW到1400KW之间是螺杆式机组主要销售领域。700KW~4500KW之间使用离心机组和吸收机组的数量占绝大部分。而且在700KW到1750KW之间，吸收机、螺杆机和离心机的市场是相互重叠的，表现出竞争关系。

表3列出了吸收机、螺杆机和离心机三种机型的技术特点比较。从技术特点比较中我们可获得一种很有趣的感觉，这三种形式机组的优缺点互相纠结在一起，于是在销售市场上就出现了大家可互相攻击的局面。当然，这种情况也说明了这三种形式的机组各有各的适应市场，不存在任何一种形式的机组能够完全替代另一种机组。预计这三种形式的机组将长期共存下去。

2.市场情况

2.1 销量情况

根据中国制冷空调行业年度报告的历年统计，表4列出了从98年到2003年的螺杆机、离心机和吸收机的每年销售量。从表4可以看出，中大冷量机组的总体销售市场呈现增长态势（所有机型2000年的表现均不如意），这种增长态势预计将持续到2005年底，其中螺杆机的年增长率不断攀升呈快速增长态势，离心机也表现出比较高的增长率，吸收机的增长率在不断放缓。

由于离心机和吸收机的冷量分布几乎完全重合，故在表4中将离心机与吸收机进行了对比，对比的结果是历年离心机的销量约占（离心+吸收）总销量的13.92~21.68%。可见，在这一大冷量市场，到目前为止，仍是吸收机占绝对主要市场。由于2003年夏季和冬季相继出现严重的电力紧张状况，以及国家电力建设的滞后性，可以预见，到2006年底，离心机的总量尽管也会增长（估计总量不会突破1500台），但其相对于（离心+吸收）的市场占有率不会变化甚至还有下滑的趋势。（从另一个方面讲，也可以预计，从2006年底开始，由于电力建设的到位，钢铁、焦化、纺织等行业投资结束，吸收机的总销量将开始出现下滑）

由于历年来螺杆机40%的销售机组在比较大的冷量上，故表4将40%的螺杆机销量归入了大冷量市场，从表4倒数第2列就可以看到大冷量市场容量的变化趋势是总量不断增长，从98年到2002年在中国，离心机占据大冷量市场的比率为10.54~15.50%，占有比例是不断上升的。

表4注：A.根据调查和走访，大部分人认为2002年离心机的统计数据偏小（原始数据为920台），故对原始数据乘了1.3的系数。

       B.从表4的吸收机销售额，有人认为吸收机的销量水分可能有30%，但本表未作处理。

2.2 销售额情况

表5列出了三种机型的历年销售额。由表5可以看出，与销售量增长相对应，大冷量市场的总销售额也是不断增长的，市场的总容量约为50亿元左右。其中，离心机的市场容量走过一个U形曲线，近几年成增长态势，03年10亿元；吸收机的市场容量一直比较稳定，维持在25~30个亿左右；螺杆机的市场容量呈快速增长态势。

离心机的价格比较稳定，甚至03年的价格还有上升，其原因可能是离心机的竞争格局比较稳定市场集中程度高造成的，离心机非常需要新进入者。   

吸收机的台均售价呈不断下滑趋势。预计这种趋势还将继续。

从表5我们还发现了一个奇怪的现象，螺杆机的台均售价越来越高（03年除外），这是否意味其毛利率越来越高？对此，我们进行了分析，发现造成这种现象的原因是螺杆机销售机组有向大冷量发展的趋势，从表6也可以看到，螺杆机主要生产厂家的市场集中程度正在提高，即美国三家公司（约克、特灵和开利）的市场份额不断扩大，而这三家公司的螺杆机产品的冷量都是比较大的。

表5注：根据对双良、远大、三洋的销售额之和的推算，有人认为吸收机的销售额水分可能有30%，但本表未作处理。

2.3 市场占有率

表6列出了三种机型市场集中程度。从表6可以看出，离心机组的市场集中程度和吸收机非常相似，美国四家公司（约克、开利、特灵和美佳）占据了离心机组市场的90%以上，吸收机市场被双良、远大和三洋三家公司占据了从68%逐渐集中到90%的市场。从表6还可以看到，由于缺乏国内厂家的竞争，离心机组的集中程度长期保持比较稳定的状态（但三家之间的比例是变化的，主要是开利的占有率下降）；吸收机和螺杆机组的市场集中程度在不断提高，目前的吸收机组的市场集中程度正在趋向稳定，螺杆机的市场集中程度尚未稳定，还处于战国时代，在表6注C所列的螺杆机主要厂家实质上是第一集团和第二集团的混合，两个集团之间尚未拉开明显的距离，但可以预见，螺杆机市场集中程度将会加速。

表6注：A.离心机美国四家汇总指的是约克、开利、特灵和美佳；

       B.吸收机三家汇总指的是双良、远大、三洋；

       C.螺杆机的主要厂家指的是约克、开利、特灵、美佳、顿汉布什、冰山、惠州大金、武冷、烟冷、吉荣、富田、五洲、台佳、盾安等，由于螺杆机的集中程度不高，这些主要厂家每年都是变化的。

2.4 离心机组的主要冷量范围

表7列出了离心机组按冷量的销售比例。可以看出，90%以上销售的离心机组的冷量范围稳定在1000~2000KW之间。由于受到螺杆式机组的不断竞争，500~1000KW之间的离心机销售比例不断缩小。从这个观察可以提示我们，新进入厂家应该把开发离心机组的主要产品线放在这个冷量段之间。

2.5 由市场分析所得到的几点体会

A.目前大冷量市场仍是吸收机占主要地位，离心机所占的市场份额相对比较小，预计到2006年底前，离心机春天仍不会到来；

B.离心机和吸收机的市场集中程度很高且比较稳定，这将给离心机的市场新进者如格力、美的等带来一定的难度。

3.离心机生产厂家情况

由于离心机组生产的技术门槛比较高，全世界从事离心机组生产的厂家不超过20家。而且全球90%以上的离心机销量被美国开利、约克和特灵三家公司所占据。经调查，表8出了全球的空调用离心机组生产或可能的生产厂家，并就一些情况作了简要介绍。

4．技术比较分析

目前在中国市场上聚集了几乎世界上所有的离心机组生产厂家，本部分试图通过比较各厂家机组进行初步技术分析比较，从而找出一些规律性的东西，不涉及各厂家机组的具体技术对比。

4.1 制冷剂的使用比较

从上表可以看，只有特灵坚持走R123的技术路线。采用134A制冷剂是目前市场的主流。

4.2 产品冷量分布比较

表10和11列出了所有厂家可提供的R123和R134A离心机组的产品型谱。从两个表中我们可以得出以下有规律性的东西：

A.在R123机组中，特灵的产品品种最全，在R134A机组中，美佳的产品品种最全，；

B.不管是R123还是R134A机组，几乎所有厂家型谱都是采用的等差数列，而没有采用差值递增数列。而且差值惊人地相同，为176KW（15万大卡/小时，50TON）。

C.在R123机组中，特灵有双机头系列，在R134A机组中，美佳全面采用了双机头系列。

4.3 产品能耗比较

表12和13列出了R123和R134A机组的性能对比，从这两个表中我们可以得出以下有规律的感觉：

A.对R123机组，机组的性能系数在4.69~6.01之间（表中每个型号机组的最高效率用红色粗体表示），对R134A机组，机组的性能系数在4.92~5.62之间（表中每个型号机组的最高效率用红色粗体表示）；

B.对R123机组，机组性能最高的厂家是约克（按道理来说，应是特灵），对R134A机组，机组性能最高的厂家是美佳。